今年前三季度，8家股份制上市銀行不良貸款余額和不良貸款率全部實(shí)現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。房地產(chǎn)開發(fā)貸款、地方融資平臺貸款規(guī)模逐漸萎縮。但令人擔(dān)憂的是，關(guān)注類貸款占比出現(xiàn)上升勢頭，加之中報(bào)披露的逾期貸款“飆升”態(tài)勢，表明經(jīng)濟(jì)調(diào)整帶來的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，潛在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)引起銀行關(guān)注。

　　截至10月底，8家全國性股份制上市銀行三季報(bào)全部披露完畢。三季報(bào)顯示，雖然股份制上市銀行不良貸款余額和不良貸款率全部實(shí)現(xiàn)“雙降”，房地產(chǎn)開發(fā)貸款、地方融資平臺貸款規(guī)模也逐漸萎縮。但令人擔(dān)憂的是，關(guān)注類貸款占比出現(xiàn)上升勢頭，加之中報(bào)披露的逾期貸款“飆升”態(tài)勢，表明經(jīng)濟(jì)調(diào)整帶來的負(fù)面影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，潛在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)引起銀行關(guān)注。

　　房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速繼續(xù)回落

　　今年前三季度，8家股份制上市銀行不良貸款余額和不良貸款率全部實(shí)現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。根據(jù)三季報(bào)數(shù)據(jù)，8家銀行的不良貸款率均不到1%，其中，不良率低的是興業(yè)銀行，為0.34%；高的是華夏銀行也僅為0.96%。

　　銀行業(yè)人士表示，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，源于對“風(fēng)險(xiǎn)大戶”貸款增速的控制，而其中房地產(chǎn)開發(fā)貸款當(dāng)其沖。

　　據(jù)中信銀行透露，截至9月末，該行房地產(chǎn)開發(fā)貸款約為1100億元，不良率為0.72%，比年初下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。“我們對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款，一直都持謹(jǐn)慎態(tài)度。在選擇房地產(chǎn)貸款目標(biāo)時(shí)，除了要看開發(fā)商在當(dāng)?shù)鼗蛉珖�的排名外，還需比較高的抵押，風(fēng)險(xiǎn)可控�！敝行陪y行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　招商銀行也表示，嚴(yán)控地方政府融資平臺、房地產(chǎn)及“兩高一�！钡蕊L(fēng)險(xiǎn)行業(yè)及領(lǐng)域的信貸投放是今年前三季度資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良的重要原因。

　　央行新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)亦顯示，今年前三季度，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款增速呈現(xiàn)持續(xù)回落態(tài)勢。三季度末，主要金融機(jī)構(gòu)及農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、城市信用社、外資銀行人民幣房地產(chǎn)貸款余額10.46萬億元，同比增長14.6%，比上季末回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，比同期各項(xiàng)貸款增速低1.3個(gè)百分點(diǎn)。三季度末，地產(chǎn)開發(fā)貸款余額7887億元，同比下降4.8%，比上季末低5.3個(gè)百分點(diǎn)。房產(chǎn)開發(fā)貸款余額2.64萬億元，同比增長14.9%，比上季末低3.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得關(guān)注的是，在國家房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)加碼以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不斷深入的大背景下，房地產(chǎn)信貸及產(chǎn)業(yè)升級等風(fēng)險(xiǎn)將不斷暴露，房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款風(fēng)險(xiǎn)仍是銀行業(yè)盈利的大隱患。

　　“未來一段時(shí)間銀行對房地產(chǎn)貸款的基本原則是控制，不會(huì)出現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)貸款減少的情況。目前一段時(shí)間內(nèi)房地產(chǎn)貸款增幅回落也是因?yàn)槿�季度銀行貸款的整體回落，與房地產(chǎn)本身的貸款沒有太大關(guān)系。”一位銀行業(yè)分析師表示。

　　地方融資平臺風(fēng)險(xiǎn)可控

　　除房地產(chǎn)開發(fā)貸款外，地方融資平臺貸款也是備受關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，全國地方政府性債務(wù)余額107174.91億元，不僅體量巨大，而且近期已陸續(xù)爆出云南、上海等地區(qū)的融資平臺漸有違約動(dòng)作或意向，其風(fēng)險(xiǎn)的終暴露將對銀行業(yè)經(jīng)營構(gòu)成沖擊。

　　從8家股份制上市銀行披露的三季報(bào)情況來看，地方融資平臺貸款質(zhì)量仍屬正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。以深發(fā)展(000001,股吧)為例，截至三季度末，該行政府融資平臺貸款余額較年初減少29%，資產(chǎn)質(zhì)量正常，無不良貸款。

　　雖然三季報(bào)透露出的信息有限，但記者在采訪中了解到，各股份制上市銀行今年三季度都在延續(xù)上半年以來的做法，即嚴(yán)控地方融資平臺貸款投放，并加強(qiáng)對地方融資平臺貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)的排查。

　　興業(yè)銀行今年三季度繼續(xù)按照“降舊控新，總量控制”原則，對政府融資平臺貸款實(shí)施總量壓縮，確保將有限的信貸資源用于生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目和在建項(xiàng)目的完工建設(shè)�！敖衲暌詠�，通過新增貸款審慎投放，到期貸款全部收回、中長期貸款分期償還、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目提前清收等措施，政府融資平臺貸款規(guī)模和占比持續(xù)下降，平臺貸款資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持良好�！迸d業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　“當(dāng)前，各家銀行正根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求進(jìn)一步核查已轉(zhuǎn)入一般性公司貸款的平臺貸款是否具備轉(zhuǎn)入條件，主要考量平臺貸款的法人主體和是否各參與行共同認(rèn)定可轉(zhuǎn)入。這些監(jiān)管操作措施使平臺貸款進(jìn)一步規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。此外，隨著撥貸比政策的實(shí)施，平臺貸款的質(zhì)量將進(jìn)一步夯實(shí)。從中長期看，這有利于商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高資產(chǎn)質(zhì)量水平�！币患夜煞葜沏y行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)告訴記者。

　　關(guān)注類貸款占比上升

　　盡管從三季報(bào)來看，各股份制上市銀行的不良貸款處于下降通道中，房地產(chǎn)開發(fā)貸款和地方融資平臺貸款也受到嚴(yán)控，但個(gè)別銀行關(guān)注類貸款占比上升仍釋放出一個(gè)信號，那就是經(jīng)濟(jì)調(diào)整的負(fù)面影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，特別是下半年隨著流動(dòng)性趨緊，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加劇，關(guān)注類貸款增加必然會(huì)對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成拖累，需要引起商業(yè)銀行的警惕。

　　在8家股份制上市銀行的三季報(bào)中，深發(fā)展、華夏、浦發(fā)、興業(yè)4家銀行披露了貸款五級分類細(xì)目。其中，華夏、浦發(fā)、興業(yè)截至三季末的關(guān)注類貸款余額分別為88.92億元、73.25億元、51.56億元，占比分別為1.54%、0.57%、0.54%。華夏和興業(yè)的關(guān)注類貸款占比分別比去年末降低0.20個(gè)和0.24個(gè)百分點(diǎn)，浦發(fā)則與上年末持平。

　　引人關(guān)注的是，深發(fā)展的關(guān)注類貸款余額出現(xiàn)明顯增加。“關(guān)注類貸款新增11億元，其中40%與一單業(yè)務(wù)有關(guān)，在不久的將來可以收回�！�10月26日，深發(fā)展行長理查德在三季報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，但其拒絕透露這4.4億元的關(guān)注類貸款究竟是受哪一單具體業(yè)務(wù)所累。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至三季末，深發(fā)展關(guān)注類貸款余額24.94億元，占比從去年末的0.33%上升至0.54%。該行副行長陳偉表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化影響，深發(fā)展對江浙地區(qū)的一部分貸款提出警示，列入了關(guān)注類貸款，集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。

　　理查德同時(shí)強(qiáng)調(diào)：“基于現(xiàn)在的宏觀環(huán)境，我們對于貸款組合也在不斷收緊，但江浙地區(qū)還有許多不錯(cuò)的項(xiàng)目，存在機(jī)會(huì)。小微企業(yè)業(yè)務(wù)都屬于有抵押的貸款，因此也是有保障的。關(guān)注類貸款雖然絕對額上升了，但總體占比依然比較小�！�

　　據(jù)了解，關(guān)注類貸款是介于正常類貸款和不良貸款中間的一類貸款，其核心定義是盡管債務(wù)人目前有能力償還債務(wù)，但存在一些可能對償還債務(wù)產(chǎn)生不利影響的因素。

　　“雖然關(guān)注類貸款并不必然轉(zhuǎn)化為不良貸款，但關(guān)注類貸款方向的變動(dòng)必須引起高度重視，因?yàn)槲覈�未來�?jīng)濟(jì)仍面臨通脹高企和經(jīng)濟(jì)下滑并存的"滯漲"風(fēng)險(xiǎn)，由此帶來銀行"隱性"不良貸款激增的擔(dān)憂。盡管商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量短期風(fēng)險(xiǎn)可控，但長期來看，仍有資產(chǎn)質(zhì)量下滑的壓力，并將對銀行盈利構(gòu)成威脅�！鄙鲜龉煞葜沏y行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)表示。