房企海外發(fā)債環(huán)境逆轉(zhuǎn) 融資額銳減成本明顯上漲
1月份A股房企計劃融資近150億元
同期,受佳兆業(yè)事件及人民幣貶值的影響,房企海外融資額同比銳減逾七成
相比前幾年,2015年伊始,海內(nèi)外房地產(chǎn)市場的融資環(huán)境便出現(xiàn)了顛覆性的變化。不少需要資金的房企開始回到國內(nèi)市場尋找機會,開年不到1個月,便有6家房企公布了總額近150億元的再融資方案。而受佳兆業(yè)事件及人民幣貶值的影響,房企海外融資金額則同比銳減逾7成。
A股房企再融資 大門完全打開
1月16日,中國證監(jiān)會舉行例行新聞發(fā)布會,新聞發(fā)言人鄧舸表示,鑒于目前國土資源管理部門針對土地閑置等問題采取的行政監(jiān)管措施已在其網(wǎng)站公開,證監(jiān)會決定調(diào)整工作機制:上市公司再融資、并購重組涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的,國土資源部不再進行事前審查,對于是否存在土地閑置等問題認定,以國土資源部門公布的行政處罰信息為準;對于是否存在正在被(立案)調(diào)查的事項,中介機構(gòu)應(yīng)當充分披露。
而此前,上市公司再融資、并購重組涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的,對其是否存在違反國務(wù)院有關(guān)規(guī)定的情形,證監(jiān)會在進行相關(guān)審核時,在公司自查、中介機構(gòu)核查的基礎(chǔ)上,依據(jù)國土資源部等部門的意見來進行認定。
對此,有業(yè)內(nèi)人士指出,國土資源部不再進行事前審查,意味著在A股市場上,房企再融資的大門已經(jīng)完全打開,房企再融資的獲批難度將明顯降低,有利于房企資金狀況的改善。
實際上,進入2015年以來,不到一個月的時間里,已經(jīng)有6家A股上市房企公布或更改了再融資方案。其中包括泰禾集團、華發(fā)股份/國興地產(chǎn)、綿世股份、萬方發(fā)展、鳳凰股份。此外,泛?毓山谝残纪E,表示公司正在籌劃非公開發(fā)行股票事項。
1月10日,鳳凰股份發(fā)布公告稱,擬以不低于7.84元/股的價格,向不超過10名特定對象定增1.94億股,募集資金不超過15.15億元,全部投入合肥鳳凰文化廣場等3個項目。
1月17日,泰禾集團發(fā)布公告稱,公司擬以13.83元/股,定增不超過2.89億股,募資不超過40億元,全部用于福州東二環(huán)泰禾廣場東區(qū)項目等3個項目以及償還金融機構(gòu)借款和補充流動資金。而在1月15日,泰禾集團臨時股東大會還審議通過了擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過25億元(含25億元)的中期票據(jù)。
1月21日晚,華發(fā)股份發(fā)布公告稱,公司擬向控股股東華發(fā)集團在內(nèi)不超過10名特定投資者按不低于11.41元/股的價格發(fā)行不超過5.16億股股份,籌集58.9億元用于房地產(chǎn)項目開發(fā)經(jīng)營部分,以及償還銀行貸款。
同一天,國興地產(chǎn)也公告稱,公司擬將非公開發(fā)行的股票價格由6.21元/股上調(diào)至8.02元/股,發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1.31億股。本次非公開發(fā)行募集資金調(diào)整為10.5億元,在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,全部用于投資國興·北岸江山東區(qū)住宅項目。
萬方發(fā)展則于1月26日公告稱,公司擬不低于5.69元/股的價格,非公開發(fā)行不超過38664.32萬股,募集資金總額不超過22億元,扣除發(fā)行費用后將用于門頭溝區(qū)石龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用地土地一級開發(fā)項目。
此外,1月29日,綿世股份還披露了定增購買資產(chǎn)的草案。
實際上,除了股權(quán)融資,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自2014年9月份監(jiān)管層允許部分上市房企在銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)以來,已有10多家上市房企提出總額約為1000億元的中票融資申請。
海外融資額銳減 融資成本明顯上漲
相比于國內(nèi)融資環(huán)境的改善,房企在海外市場的融資狀況與去年相比則大相徑庭。
中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1月份主營業(yè)務(wù)位于內(nèi)地的房企海外融資額明顯減少,1月份僅有7家到海外資本市場進行融資,融資額度僅為158億元, 相比2014年1月份21家房企600億元的融資規(guī)模,同比銳減73%。
對此,中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析指出,往年房企都會選擇1月份到海外大規(guī)模融資,因為這樣可以增加企業(yè)一年的資金寬裕程度,有利企業(yè)的資金安全。但今年房企受到佳兆業(yè)事件及人民幣貶值影響,出現(xiàn)了融資難的現(xiàn)象,且融資成本也明顯上漲。
據(jù)悉,由于美國貨幣政策逐漸收緊,且美聯(lián)儲很有可能加息,房企海外融資的成本勢必會進一步提高。
“人民幣持續(xù)升值的9年,也是中國房地產(chǎn)價格持續(xù)上漲的9年,過去9年中國房價大漲的原因有很多種,但其中之一就是人民幣的升值。在這個升值的過程中,擁有房產(chǎn)的人們,資產(chǎn)迅速升值。而房產(chǎn)升值的預(yù)期,又激發(fā)了更多人買房的欲望。”張大偉表示,“美元走強后,熱錢將流出中國市場,這會加劇房地產(chǎn)企業(yè)‘錢荒’的窘境。同時,人民幣貶值,對房地產(chǎn)市場將是利空,雖然目前看,貶值的趨勢性并未確立,但短期看,對房企的海外融資等都有比較負面的影響”。
0546房產(chǎn)網(wǎng)(東營房產(chǎn)網(wǎng)):相比于國內(nèi)融資環(huán)境的改善,房企在海外市場的融資狀況與去年相比則大相徑庭。同時今年房企受到佳兆業(yè)事件及人民幣貶值影響,融資難的現(xiàn)象或?qū)⒊霈F(xiàn),且融資成本也會明顯上漲。
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