房企迎資本市場融資契機 招商地產(chǎn)擬發(fā)行80億可轉(zhuǎn)債
隨著房地產(chǎn)債券融資市場的放開，房地產(chǎn)企業(yè)又迎來了新一輪在資本市場融資的契機。
10月28日晚間，招商地產(chǎn)發(fā)布公告稱，將公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過80億元，具體發(fā)行金額將提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
此次招商地產(chǎn)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為6年，每張面值為100元，按面值發(fā)行，發(fā)行年利率不超過3.0%，每年付息一次，而扣除發(fā)行費用后的資金用途，將分別用于旗下正處于開發(fā)過程中的5個項目。
招商地產(chǎn)表示，在不改變本次募投項目的前提下，公司會根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。
對于此次招商地產(chǎn)的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，有相關(guān)分析師認為，在目前房地產(chǎn)再融資環(huán)境松綁的背景下可行性極高。對公司而言，直接的就是低成本優(yōu)勢，由于可轉(zhuǎn)換債券有可以轉(zhuǎn)換為股票的期權(quán)，此次每年3%的票面利率不僅低于普通企業(yè)債券的利率，也低于同期的銀行貸款利率。
而且由于轉(zhuǎn)換期權(quán)的存在，也使得投資者愿意接受較低的債務(wù)利息，進而大大節(jié)省公司的現(xiàn)金流，減輕整個公司的財務(wù)負擔(dān)。同時在操作方式上也更靈活。
招商地產(chǎn)此次再度發(fā)布融資方案，一個直接原因就是當(dāng)前恰逢房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策的窗口期。近期諸如分類調(diào)控、央行釋放流動性、放松限購限貸等措施隨之而出，正是基于管理層對于房地產(chǎn)行業(yè)“松綁”的理念。
有市場分析人士認為，房企在資本市場進行正常融資，是其正常的需要，也是一種去行政化行為，這與新一屆政府對房地產(chǎn)市場逐步市場化和法制化的理念有關(guān)，如逐步取消限購、采取登記制度一脈相承。
另外，此次房地產(chǎn)行業(yè)再融資放開后，上市房企可通過更多的股權(quán)融資重構(gòu)財務(wù)杠桿，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，并且股權(quán)層面的融資杠桿重新釋放，也將為房地產(chǎn)行業(yè)帶來更長久的發(fā)展空間。
0546房產(chǎn)網(wǎng)（東營房產(chǎn)網(wǎng)）：可轉(zhuǎn)債由于轉(zhuǎn)換期權(quán)的存在，也使得投資者愿意接受較低的債務(wù)利息，進而大大節(jié)省公司的現(xiàn)金流，減輕整個公司的財務(wù)負擔(dān)。同時在操作方式上也更靈活。
相關(guān)閱讀
大家都在關(guān)注的樓盤：
- 折扣優(yōu)惠
- 最新資訊
資訊
- 清爽八月到來 八月已加推及即將加推樓盤盤點
- 2021東營市西城及新區(qū)中小學(xué)學(xué)區(qū)劃分變化明顯 新學(xué)校加入
- 2021東營東城名校旁新樓盤愈加稀缺 看這些主流樓盤所屬學(xué)區(qū)
- 東營市七普人口數(shù)據(jù)出爐 東營區(qū)廣饒縣人口均超50萬
- 【東營高新區(qū)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園】南二路旁獨棟辦公星級酒店公寓多業(yè)態(tài)任君選
- 2020東營市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報出爐 年末戶籍人口197.96萬人
- 【海通地產(chǎn)】深耕東營28載 在售及將開樓盤大聯(lián)展
- “匯華大院系”火爆東營樓市 高性價比院落疊拼備受追捧
- 2020年東營市房地產(chǎn)完成投資187.27億元 同比增1%
- 眾成地產(chǎn)集團召開2020年度總結(jié)表彰大會召開
更多>>
- 熱點樓盤
- 最新開盤
樓盤
| 樓盤名稱 | 開盤價 | 位置 | 開盤時間 |
|---|---|---|---|
| 東營理想之城郁金 | 9000 | 新區(qū) | 11-30 |
| 金基御景豪庭 | 9700 | 東城 | 11-30 |
| 東營吾悅廣場 | 9500 | 新區(qū) | 06-26 |
| 海通碧仙湖畔 | 9500 | 東城 | 11-30 |
| 海通學(xué)府壹號 | 10250 | 東城 | 05-09 |
| 海通御墅藍灣︱洋 | 8000 | 東城 | 11-26 |
| 恒大黃河生態(tài)城 | 起價7500 | 開發(fā)區(qū) | 02-29 |
| 凌上新街坊 | 15000 | 東城 | 11-30 |
| 萬達蘭園 | 8000 | 東城 | 11-30 |
| 廣饒樂安大院 | 一房一價 | 廣饒縣 | 06-19 |
一周新聞排行
- 1 【東營清風(fēng)朗悅】南一路旁140-230㎡小高層效果圖賞析
- 2 廣饒暖氣費22元/平市民可通過網(wǎng)銀繳納
- 3 【東營東城萬達廣場】兒童舞臺劇 白雪公主開演
- 4 【東營東城萬達廣場】萬商匯聚 達贏齊魯 品牌答謝會隆重舉行
- 5 【東營東城萬達廣場】暴雨來“淋”也阻擋不住這些海量優(yōu)惠!
- 6 【東營東城萬達廣場】2018年7月12日盛大開業(yè)！
- 7 【東營東城萬達廣場】2018.7.12盛大開業(yè) 招商火爆進行中
- 8 東營東城萬達廣場:萬眾矚目轟動全城7.12盛大開業(yè)
- 9 【東營東城萬達廣場】7.12盛大開業(yè) 唱作小天王后弦攜11大明星鼎力助陣!
- 10 2016東營樓市年度數(shù)據(jù)報告:量增價穩(wěn) 去庫存成績斐然
